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2022上半年度中山市LED产业运行监测报告

作者:创始人 日期:2022-08-12 人气:791

 全球LED产业综述

  一、国外LED产业分析

  1、趋势总结

  2022年上半年,国内外疫情变异反复、地缘冲突不断、通货膨胀严重等多重不利因素影响下,全球经济陷入衰退边缘,LED产业的制造与展销,也受到较大影响。

  按中国照明电器协会的测算:2021 年全球照明产业规模约为1600亿美元,同比增长6.7%。但2021年的全球照明产业规模的逆势提升,包括了全球货币超发、对居民补贴后产生的流动性过剩和消费需求旺盛、防疫和宅经济相关产品在疫情推动下高增、上游原材料等各项高企进而推动终端价格上浮等。

  综合中国照明电器协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、TrendForce集邦咨询研究院、中商产业研究院等各方数据,测算2022年上半年,全球照明产业规模比2021年上半年略有5.5%下滑,约740亿美元。

  2022年上半年,从LED照明品类来看,光源类和灯具类的市场需求均略有增长,但长期来看,受替换需求下降,LED光源型的需求放缓,消费者越来越倾向于装饰+智能的灯具型产品。据TrendForce集邦咨询数据显示,光源型和灯具型产品于2020-2022年复合年均增长率(CAGR)分别为8.5%和12%。

  从LED照明应用市场来看,照明产品搭载各类传感器和通信模块,智能照明 (Connected Lighting) 渗透率比重提升。

  2022年上半年,全球气温异常,多国正积极推进实现“碳中和”目标,LED节能改造项目需求增多,未来商业、家居、户外和工业照明应用市场将会迎来新成长机遇。

  随着照明技术的创新和市场需求的变化,全球多国的LED相关政策法规日趋严格。

  CRI(显色指数)& R9(红色饱和度),光效与颜色质量,已成为LED照明应用的重要考量因素,尤其在商业照明(零售、艺术展览和摄影)、特殊照明(医疗和印刷)及高端家居照明产品上。

  从区域市场来看,欧盟积极推动ErP新能源标签,显色指数和能效要求均大幅提升;北美地区,DLC V5.1 将专注于三个领域:1、光品质(性能和健康)、2、光的可控性,3、能效。在中国,2022年更加注重教育健康照明,对于不免除视网膜蓝光危害评估的灯具,采用了最高安全级别,相信低蓝光照明需求,将会稳定带动人因照明的发展。

  2、产业链现状

  作为技术主导型的LED产业,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个领域,包括:LED的产业链上游为单晶合成、衬底材料(硅片、碳化硅、玻璃)、外延片、LED芯片。产业链中游为LED封装,包括扩晶、固晶、引线、注胶、烘烤、检测、分光分色、包装等环节。下游为应用,主要包括显示屏、通用照明、汽车照明、背光应用、景观照明、智能照明等。

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图1:LED产业链示意图

  LED芯片/外延片供应商:

  目前,全球LED芯片市场主要分为三大阵营:以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。

  国内LED芯片产业主要以江浙、广东、福建为主。其中,广东芯片厂主要分布在深圳、东莞、广州等3个城市。福建是中国LED芯片生产重地,主要芯片城市为厦门、泉州以及福州。江浙则以上海、苏州等为主。

  国外代表区域和企业包括:

  1、日本:日亚、丰田合成、东芝、Genelite、昭合电工、大阳日酸等;

  2、欧美:Cree、惠普、欧司朗、飞利浦、Apollo、普瑞等;

  3、韩国:首尔半导体、LG、三星、安萤等。

  国内代表区域和企业包括:

  1、中国大陆:三安光电、华灿光电、士兰明芯、晶科电子、方大国科光电、晶宇光电、明达光电、洲磊电子、乾照光电、澳洋顺昌、蓝光科技、湘能华磊光电、晶能光电、聚灿光电、方大集团等。

  2、中国台湾:晶元光电、光宏、光磊、华上光电、新世纪、亿光、璨圆光电、泰谷光电等。

  LED封装供应商:

  据不完全统计,全球约有LED封装企业800余家,其中2/3分布在中国珠三角、长三角地区。

  1、国外:艾迈斯欧司朗、日亚化学、三星LED、LG、 Innotek、Cree、首尔半导体等;

  2、中国大陆:木林森、鸿利光电、国星光电、天电光电、瑞丰光电、瑞丰光电、长方照明、兆驰股份、源磊科技、晶科电子、万润科技等;

  3、中国台湾:亿光、光宝、隆达、东贝、艾笛森、宏齐、佰鸿、一诠等。

  LED下游供应商:

  显示屏类:洲明科技、利亚德、雷曼光电、联建光电、艾比森、奥拓电子、京东方、TCL科技等。

  应用照明类:昕诺飞、欧司朗、GE、欧普照明、公牛集团、雷士照明、佛山照明、阳光照明、长方集团、太龙照明、豪尔赛、三雄极光、名家汇、金莱特、华体科技、得邦照明、海洋王、联创光电、爱克股份、罗曼股份等。

  二、国内LED产业现状

  1、产业问题

  (1)近期困境

  就全国经济而言,国家统计局发布数据显示,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。其中,二季度国内生产总值292464亿元,同比增长0.4%。

  国际环境更趋复杂严峻,国内疫情多发散发,不利影响明显加大,经济发展极不寻常,超预期突发因素带来严重冲击,二季度经济下行压力明显增大。

  2022上半年,受宏观经济影响,我国LED照明行业整体营收总体平稳,但受上游原材料成本、防疫成本大幅上涨,各环节利润显著下滑,行业回暖不及预期。

  从LED上市公司业绩情况来看,芯片和应用环节总体营收规模保持稳定,较去年同期微增,封装环节承压出现同比下滑,配套环节特别是设备、驱动环节受益于显示领域的增长,出现了31%的营收增幅,但各环节利润均出现了下滑。

  除了疫情影响外,地产低迷也是一大问题。

  据国家统计局最新发布,1-6月份,房屋新开工面积66423万平方米,下降34.4%;其中,住宅新开工面积48800万平方米,下降35.4%。住宅销售额下降31.8%。重点100城新建商品住宅成交面积降幅超四成,购房者置业信心不足,成交规模为近几年同期最低水平,市场延续调整态势。

  作为房地产的下游,国内照明市场上半年受到了“重创”。

  经过十余年的发展,目前LED照明在国内市场的渗透率已经接近90%,未来增长乏力已经明显可见。

  除了上市公司之外,广大的中小企业承受了更大的压力,包括供应链不稳定、渠道变化、利润空间压缩、龙头企业规模优势挤压等等。

  从供给端,企业不得不通过提高产品价格保障利润空间,自2022年上半年,公牛集团、三雄极光、飞利浦、西顿照明、立达信、欧普照明、企一集团、欧司朗、集创北方、富满微电子等LED产业链企业陆续宣布涨价,其中部分产品最高涨价幅度达到了20%。

  而从需求端,二季度以来,特别是四五月份全国多地疫情反复,房地产市场愈发低迷,导致内需市场需求显著萎缩。

  总体来说,受国际宏观经济形势和国内疫情影响,2022年上半年我国LED行业回暖不及预期。

  随着 LED 光源技术革新所带来的红利,已接近天花板,全行业增速逐年放缓,中国LED照明产业规模,已从“十二五”期间两位数增长,下滑到“十四五”初期间的低于 5%个位数增长。疫情反复三年,尤其是内外形势比较严峻的2022年。

  企查查数据显示,我国LED照明企业(公司)总注册量由2017年的17608家增至2019年的21363家,年均复合增长率10.1%。由于新冠肺炎疫情的影响,2020-2022年我国新增LED照明企业(公司)大幅减少,2021年仅新增4891家,同比下降69%。2022年1-6月,LED照明新增相关企业(公司)仅为407家。

  (2)出口情况

  2022年上半年,除中国以外的亚洲地区由于出现大规模感染被迫放弃病毒清零转向采取病毒共存政策,或将导致疫情出现反复和恶化,复工复产不确定性加大。所以,今年中国LED行业替代转移效应将能够延续,但已经比不上去年和前年的旺盛状态。

  中国照明电器协会数据显示:2022年上半年,中国照明产品出口总额为290.08亿美元,同比小幅微降0.25%,总体弱于全国出口大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元,同比微增2.10%。各项传统光源产品普遍下滑幅度较大,LED产品、灯具产品和配件产品则相对稳定,圣诞灯串是为数不多的增长亮点之一。高通胀带来的价格因素,是上半年出口额依然坚挺的主要支撑。

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图2:2022年1-6月中国照明出口分月情况
(数据来源:中国照明电器协会)

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图3:2022年1-6月中国照明出口市场占比变化
(数据来源:中国照明电器协会)

  (3)出口情况

  当然,中国照明产业的规模优势已不可撼动,未来以智能化、健康化、低碳照明系统为主导方向的高质量发展,以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展,针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究, 绿色低碳技术与先进制造装备的升级,专业精准的照明设计服务推广,都将为照明行业的高质量发展提供必要的科技创新支持。

  照明产业,愈加注重产品的光品质(如高显色性、R9值和色容差)和人因健康照明,且随着产品逐步向数字化智能调光调色的灯具迈进,LED智能渗透率持续提升,在新的技术应用和潜在需求下,重新赋予照明市场成长。2022年以来,科技仍旧在快速发展,LED与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术也持续不断地融合,相关企业的注册量也快速增加。

  2、技术突围

  (1)创新成果

  随着LED产业的发展,特别是近年政策和技术创新的强力推动,我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。

  在 LED 外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。

  技术方面,蓝光 LED 芯片外量子效率研发水平达到86.9%。硅基黄光及绿光 LED 芯片发光效率保持国际领先,硅基黄光及无荧光粉白光产品已经在军工、母婴、道路等领域实现产业化规模应用。

  上半年,多家厂商在Micro LED技术问题上获得新突破。巨量转移技术方面,康佳集团、利亚德都将转移良率提升到99.9%以上。红光效率方面,JBD实现50万尼特超高亮度红光Micro LED微显示器的量产。

  Micro-LED 外量子效率研发水平为蓝光约52%,绿光约36%,红光约20%,硅基全彩 MicroLED 显示技术也取得突破,Mini-LED 显示产业化水平已突破 P0. 4 间距。

  全彩化技术问题上,兆元光电通过集成式单色Micro LED芯片与高效多色量子点结合,使Micro LED模组获得全彩显示能力Porotech开发出DynamicPixel Tuning™(动态像素调色技术),可在单个晶圆片实现单像素的全彩或颜色可调Micro LED显示器。此外,在封装、熔接、修补,检测等技术环节上,相关Micro LED厂商也发布了新成果。

  深紫外LED产业化技术取得新进展。大功率深紫外LED器件光输出功率分别达到42.67 mW@100 mA和124.23mW@350mA,主要技术指标处于国际先进水平,UVC LED(280nm)的深紫外LED产品的产业化外量子效率达到5%。产品方面,深紫外LED杀菌消毒、净水产品在市政净水、医院、大型活动场所等公共场景中的崭露头角。

  (2)前沿布局

  第三代半导体材料方面,渗透率逐年提升,2023年有望接近5%。根据 Yole 数据显示,Si仍是半导体材料主流,占比95%。第三代半导体渗透率逐年上升,SiC 渗透率在2023年有望达到3.75%,GaN 渗透率在2023年达到1.0%,第三代半导体渗透率总计4.75%。

  尤其是上市企业,在聚焦主业的同时,深耕化合物半导体产业链条,深化 SiC、GaN 和GaAs材料的研发和应用,多路径探索企业转型。

  2022年,龙头大厂加速化合物半导体领域布局。三安光电、华灿光电及乾照光电在电力电子、射频、VCSEL等化合物半导体产品方面进展加速,三安光电在化合物半导体领域营收获得大幅增长,产品专利数量也超过2000件;华灿光电在化合物半导体领域通过定增向GaN 功率器件延伸,其浙江子公司获批浙江省第三代半导体实验室和技术创新中心,并成立博士后工作站;乾照光电VCSEL开发多个波段的产品,不断丰富产品系列,深化应用市场。

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图4:第三代半导体应用领域

  2022年,LED行业虽然依旧面临诸多困难,但中国全力推进建设全国统一大市场,将实现统一的市场基础制度和监管规则、统一的要素和资源市场、统一的商品和服务、以及市场设施的高标准互联互通,以畅通国内国际双循环所带来的政策利好。还有对新基建、新型城镇化建设和交通水利等重大工程的持续投入,对“乡村振兴”战略的深入贯彻,都给相关企业带来空前机遇。

  外贸市场方面,也有RCEP《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效、原料价格逐步回归理性、海运费下降、美元升值所带来的部分出口利好。

  中国经济长期向好的基本面没有变,中国LED产业的规模优势基本盘没有变,整体供应链韧性没有变,LED照明产品作为国民经济生活中必备生活物资的刚需属性也没有变。

  更重要的是,智能健康、绿色低碳、重视设计、拥抱资本、关注细分市场、打造品牌生态、从产品制造向系统解决方案等新发展方向,也为行业赋予了更多附加值和想象空间。

  三、热门细分品类该快

  目前,全球半导体照明技术已进入平稳替换的发展时期,但技术创新步伐却越来越快,跨界融合的程度也越来越高。综合来看,全球LED产业已然从通用照明、传统显示屏替换潮转为专业细分市场之争。面对多样化技术路线带来的机遇和风险,加速新兴技术方向布局成为行业共识。

  传统领域竞争已呈现红海厮杀,蓝海细分市场则在等待开发。在国家着重发展实体经济,鼓励扶持“专精特新”企业的背景下,具备相应基础的照明中小企业,可选择某专业细分市场切入,发展成为专业品牌,这与“大者恒大,强者更强”的头部企业规模化发展道路相比,不失为一条“与其更好,不如不同”的差异化发展道路。

  1、新型显示:产能受限,前景无限

  (1)整体情况

  随着Mini-LED、灯珠内置IC等产品不断成熟,Mini-LED 在影院、创意显示、虚拟拍摄等领域也将逐步得到应用推广。此外随着“元宇宙”概念 火遍全球,Micro-LED技术成关注焦点。AR/VR/MR 等是连接元宇宙的重要端口,而显示屏是 AR/VR/MR设备内容呈现和传播的载体, 显示产业链企业聚焦 Micro-LED加大投入。

  据不完全统计,截至2022年6月底,投向Mini/Micro LED等领域的新增投资超过了560亿元人民币。而在其中非LED产业链企业占据了投资的超过40%。设备、材料等配套,也成为2022年投资重点之一。

  受疫情影响,下游终端消费需求疲软,2022年1-6月,LED显示屏出货量同比下降约20%,产能利用率维持在六成左右,企业的扩张进度放缓。国外订单交付也都有不同程度下滑。

  但Mini背光,是今年困顿市场中为数不多的亮点之一。伴随着Mini LED技术工艺的进一步发展,在终端TV、笔电、平板、显示器等厂商的推动下,Mini LED背光应用由点到面地快速推进2022年上半年,搭载Mini LED背光的终端新品达40余款,超过2021年全年的数量。

表1:2022年上半年,Mini/Micro产业链投资情况汇总

(数据来源:上市公司公开资料)

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  (2)上游芯片领域

  近年的投资建设狂潮基本是由上游芯片端发起,2022年上半年,随着Mini LED应用的逐渐打开,芯片端的投资再度高涨。上半年投向Mini/Micro LED芯片端的资金就超过了150亿元。其中比较大型的投资项目就是华灿光电的近20亿元加码MLED产业化。同时聚灿光电、晶元光电等还在不断扩产Mini LED。Mini RGB芯片的毛利率接近40%,而Mini背光芯片的毛利更是接近50%。

  (3)中游封装/模组领域

  今年上半年,Mini/Micro LED中游封装端投资约120亿元。包括国星光电、东山精密、晶台股份、兆驰光元、晶科电子等。在封装厂加快扩产的同时,模组厂商也在投入重金加码。包括隆利科技、南极光等模组厂在2022年上半年开始扩产中大尺寸的Mini LED背光模组产能。同时,值得注意的是,白光封装大厂长方集团今年开始进入Mini LED领域,拟投入20亿元建设先进封装及Mini LED扩产项目。

  (4)下游显示屏领域

  在未来一到两年,LED显示行业依然处在新旧交替的周期,小间距显示应用场景在不断地扩大,Mini LED在直显和背光领域应用不断加速,消费终端出货量大增。同时包括三星、LG以及雷曼、利亚德等品牌已推出Micro LED电视。市场低迷更引发行业洗牌。有资金、技术研发、产能和市场渠道优势的企业将占据更大的市场份额,上半年头部企业依旧在不断扩产加码。

  在更广阔的全球市场,投向Mini/Micro LED领域的资金也不在少数。谷歌以10亿美元(约合人民币63.51亿元)收购了Micro LED初创企业Raxium,目标或锁定AR头显设备。法国3D结构GaN LED技术开发商Aledia完成3000万美元(约合人民币2亿元)设备融资。以色列检测与返修设备初创企业InZiv宣布完成了1000万美元(约合人民币6555.5万元)A1轮融资。

  2、智能照明:跨界融合、标准频出

  智能,拥有很好的发展前景,让智能照明产品迎来新一轮的快速增长。

  根据中国智能家居产业联盟(CSHIA)的数据显示,智能照明在智能家居中占据较大的市场份额,目前约为17%,仅次于家庭安防。第三方机构预测,2023年之后,智能照明在智能家居中的规模占比将会逐步提高,预计到了2026年将有接近25%的规模占比。

  伴随5G商用以及新业态的布局,推动灯光设计和智能技术应用的融合程度越来越深,智能照明迎来了爆发式增长,跨界融合成为必然。

  一方面,互联网时代主力军的到来,让传统照明企业摆脱单打独斗的理念,借助互联网企业实现技术互通,推动转型。另一方面,智能照明,成了资本围猎兽场,比亚迪、小米、涂鸦、华为、阿里、百度、海尔等巨头,或推出智能灯具,或提供平台支持,或与照明企业携手,抢占行业风口,试图打造各自的智能生态圈。

  随着,智能照明与健康、人因等个性化、功能性需求的结合。光生物安全和光生物效应也是当前技术研究的热点,各类标准也逐步完善。

  近日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布185项推荐性国家标准和1项国家标准修改单。其中就包括《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》、《数字可寻址照明接口第101部分:一般要求系统组件》、《数字可寻址照明接口第304部分:特殊要求输入设备光传感器》等多项智能照明相关标准,实施日期为2022年。

  除了国标,还有协会团体标准。包括中国照明电器协会标准化工作委员会、中关村半导体照明工程研发及产业联盟(CSA),以及产业基地协会组织,如中山市半导体照明行业协会等,纷纷顺应市场需求和企业技术创新,适时制定、发布相关标准,推动企业和产品的竞争力提升,促进产业健康发展。

  例如中山市半导体照明行业协会,近年就在全国团体标准信息平台发布了14项团体标准,其中包括多项智能照明的相关标准。

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图5:中山市半导体照明行业协会组织发布的14项团队标准

  3、植物照明:多重场景、全产业链

  (1)整体情况

  疫情居家期间,“一蔬难求”和提升居家乐趣的双重需求,LED植物光照,再次成为大众关注热点。

  阿里大数据显示:2022年2月以来,家庭小型植物工厂装置/智能种菜机,在淘宝、天猫两个平台的总销量,同比增长超200%。订单来自浙江、福建、四川、广东、北京、上海等地区的一、二线城市居多。目前我国人工光植物工厂总数已超过200座,成为数量仅次于日本的植物工厂发展大国。

  高工LED研究所数据显示,预计2022年植物照明全球市场规模,将超过110亿元。基于可观的前景,越来越多的照企“进攻”植物照明领域,覆盖芯片、封装、驱动电源、应用整条产业链。

  出口企业中,美志光电、英莱能源、霍迪科技、西地科技、光得瑞、弘锐光电等目前处于 LED 成品出口的领先身位,英飞特和崧盛股份,则是植物照明用LED 电源的佼佼者。另外值得一提的是,纽克斯、美光原、普罗斯等植物照明代表企业,其植物照明产品线覆盖更全,除LED灯具之外,还包括 HID 灯具及配套镇流器。

  (2)上游芯片领域

  LED植物照明已成为LED芯片企业重点布局的赛道之一,包括三安光电、华灿光电、乾照光电、兆元光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯、晶元光电等。这类上市企业,在稳定传统LED业务的同时,纷纷持续提升植物照明的占比,并已实现大批量供货。

  (3)中游封装领域

  相比LED芯片厂商,加入植物照明大军的LED封装厂商显得更为积极。包括日亚、艾迈斯欧司朗、三星、CREE、首尔半导体、Lumileds、亿光、国星光电、晶科电子、中顺半导体、旭宇光电、光宝、天电等,已进行前瞻性的布局,还可根据客户需求,定制适合不同植物种类及发育特征的光质配比光源,比如大麻、果蔬、花卉等种植。

  (4)应用终端领域

  随着技术的发展,除了大型植物工厂,LED植物照明也正在进入城市、进入家庭,与社区、超市、家庭、宾馆、餐厅、医院、养老、学校科普等结合。

  在遭遇通用照明天花板之后,佛山照明、雷曼光电、中科三安、昕诺飞、广明源等终端厂商开始瞄准植物照明市场,并将其作为提升盈利水平的主要动力。

  例如,佛山照明现已完成灯管类、灯泡类、大麻植物生长灯具和全塑植物生长支架等植物照明产品的开发。崧盛股份、英飞特、茂硕电源、朗科智能等LED电源企业,也已在植物照明取得明显成效。尤其是崧盛股份,2021年其植物照明电源营收约达4.46亿元,同比增长435.69%。

  4、户外照明:景观回暖,路灯稳定

  上半年疫情反复导致景观照明市场下滑。行业受上半年长三角、珠三角等地区新冠疫情反复、供应链受阻、工程延期、原材料涨价等多因素叠加导致行业毛利率整体下降,行业整体业绩下滑。

  截至2022年7月15日,四家景观照明主营LED企业发布2022年上半年业绩预告,其中,3家归属上市公司股东净利润较去年上半年相比均呈现亏损状态。

  二季度开始市场需求回暖。随着疫情得到有效控制,文旅夜游市场逐渐恢复,二季度政府招标采购势头复苏,有望推动下半年景观照明工程市场。根据CSA Research不完全统计,2022年上半年景观照明项目超过30项,招标预算总额超20亿元。其中,四月、五月、六月份招标数量明显增多,其中四月份招标金额占上半年总额的一半左右。

  从招标预算金额来看,二季度景观照明需求回暖,招标总额占上半年的总金额的85%,其中,千万元级项目占上半年总金额的61%。

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图6:2022年1-6月份景观照明工程招标项目占比(按项目数量)
数据来源:采招网

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图7:2022年1-6月份景观照明工程招标项目占比(按项目金额)
数据来源:采招网

  中国城镇化率在2021年已提升至64.7%,但距离发达国家80%的城镇化率还有一段距离,这也意味着巨大的市场空间。

  国家战略也提及,到2035年乡村振兴取得决定性进展;到2050年乡村全面振兴。而2018-2022的短期战略规划则要求,具备条件的建制村通硬化公路比例要达到100%,有路就需要灯,这也给道路照明,特别是太阳能照明相关企业提供新的发展空间。

  我国城市道路长度在2021年已逾50万公里,道路照明用灯超3000万盏,市场基本需求相当庞大,近五年也维持了5%左右的增速,增量也相对稳定。

  据我国路灯管理部门统计,目前在中国道路照明应用产品中,主流产品依然为高压钠灯,LED照明产品经过多年此消彼长的替代,仍仅占比三成;而在全球范围内,LED路灯的普及率更低,不超过15%。所以,无论立足中国,还是放眼全球,增量市场中LED路灯仍然具有较大的替换潜力。

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图8:上半年国内道路照明各产品占比
数据来源:中国照明电器协会

  智慧灯杆近年也发展迅猛,2022年3月1日,国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布的《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施.这是首个国家级智慧灯杆标准。该标准对智慧灯杆的杆体分类、设计、布局、功能、安全和运营服务等方面做出具体要求,智慧灯杆行业将朝着规范化方向不断发展。

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图9:2022年上半年千万级项目分布情况-按项目金额
数据来源:采招网、CSA Research

  根据CSA Research不完全统计,上半年全国发布的具有一定规模的智慧灯杆招标项目达77项,预算金额超过90亿元,灯杆总数累计超过20000根。其中,千万元级智慧灯杆招标项目达38项,预算金额占招标总额的90%以上。过亿元招标项目为8项,预算金额占招标总额的70%以上。

  5、教育照明:潜力巨大,方兴未艾

  据教育部发布《全国教育事业发展统计公报》数据显示:全国共有义务教育阶段学校21.26万所,在校生1.54亿人,高中与高校学校2.7万所,在校8000万人。全部教室:约585万间,教学灯具改造需求约7020万支。且中小学教室普遍存在缺乏整体设计、照度偏低、频闪严重、眩光污染、颜色失真等诸多问题,颇具改造潜力。另一方面,由于和保护青少年视力相关,因而教育照明领域已不仅仅是照明行业的事,也受到了全社会的关注。

  预计到“十四五”末,全国教室照明达标率100%,其中LED教室照明产品渗透率有望超过60%,由此LED带动教室照明产品市场规模约70亿元,工程市场规模将超过350亿元。

  各级政府积极开展教室照明改造。山西省、江苏省、广东省、福建省、山东省、浙江省等地方政府,通过制定教室照明改造计划或落地方案,明确提出2023年全面完成中小学校教室照明达标任务,积极开展教室照明改造。

  据CSA Research不完全统计,仅2022年上半年44个政府采购的教室照明项目涉及金额超过3.5亿元。分地区来看,福建省教室照明招标金额占比位居全国首位,占总金额的32%;其次为山东省,教室照明招标金额占总金额的19%;海南紧跟其后,占教室照明招标总额的17%。从招标预算来看,千万元级项目数量占总招标数量的39%。

  部分省份对教室照明光品质提出更高要求,如广东省教育厅、广东省市场监督管理局发布了广东省地方标准《中小学校教室照明技术36规范》,广东省地方标准除了明确指出提高教室顶部的照度、LED 灯具要求红色光R9大于50、现场验收的检验项目加入了频闪、以及鼓励使用获得认证的、有利于视力健康相关产品以外,还鼓励使用模拟太阳光的全光谱灯具,相关的参数要求为:R1-R15均大于90。

  在具体项目实施过程中,不仅仅是做好12盏灯(9教室灯+3黑板灯),需要着重于智能健康和设计,以安全为前提,在保证高品质的健康舒适光环境下,谈节能才更有意义。

  值得关注的是,智慧与教育,已成为2022年颇为火爆的关键词。智慧教学平台、教育综合信息云、教育大数据应用管理已深入人心。

  2022年以来,智慧照明、物联网系统、小间距显示屏、VR\AR等核心产品,在教育教学领域的持续推广和应用,在相关展会和实际场景中,也得到了广大专家学者、教师学生的认可。

  公开数据显示,智慧教育照明市场规模,近5年复合增速将超21%,将由2019年的17.6亿美元增加至2025年的68.9亿美元。

  除了互联网大厂,LED行业中以立达信、佛山照明、通士达、雷士照明、欧普照明、三雄极光、木林森、洲明科技等头部企业,已重点发力深耕,争夺智慧教育照明市场的一杯羹。

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图10:2017-2024 中国教育智能硬件行业市场规模及增长率
数据来源:深一度产业研究院

  四、上半年上市照企财报分析

  上市企业,一直是LED行业预判最有价值的晴雨表,尤其是盈利水平、市场渠道和技术创新方面。

  截至7月31日,共51家上市企业公布的2022年上半年业绩预告,从数据统计可知:12家出现利润亏损,占比为23.5%;39家利润是正向,占比为76.4%。但利润同比情况,26家利润下滑,占比为51%。

  封装、显示屏、照明类,均有企业利润同比下滑超150%,也有企业同比增长超过150%。可见,2022年,企业盈利情况不容乐观,行业整体盈利能力已驶离普遍增长的快车道,两极分化明显。

  从下表来看,上、中、下游分别处于不同的产业链端,也决定其有所不同的发展趋势和问题困境。

表2:2022上半年51家LED上市企业业绩数据(截至7.31)

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数据来源:上市公司公布的财报资料汇总

  中山市上半年LED产业运行监测

  一、各项数据

  1、产业宏观

  综合中国照明电器协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、TrendForce集邦咨询研究院、中商产业研究院等各方数据,测算2022年上半年,全球照明产业规模比2021年上半年略有5.5%下滑,约740亿美元。

  预计到2022年上半年,中国LED照明市场产值有望达到3200亿元,2020-2022年仍有望能保持超过3.5-4.5%的年均复合增长水平。

  上半年照明产品出口总体上呈现量减价增。据中国海关总署、中国照明电器协会统计数据显示:2022年上半年,中国照明产品出口总额为290.08亿美元,同比小幅微降0.25%,总体弱于出口大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元,同比微增2.10%。高通胀带来的价格因素,是上半年出口额依然坚挺的主要支撑。

  上半年出口数量下滑约20%,其中第二季度出口数量下滑近30%,可以看到包括传统光源产品和LED光源产品在内的多项产品出口数量的下滑幅度较大,撇开原料、能源、物流等成本大幅上涨导致终端产品价格抬升的因素,实际的出口下滑幅度,要超过出口金额所体现的下滑幅度。

  当然,同比“超常发挥”的2021年上半年来说,今年的下降幅度,尚在预期之内。

  相对外销比较稳定而言,内销方面则下滑明显。从100家企业抽样调研、灯饰照明专线物流运输数据、古镇各大卖场人流交易数据、全国批发市场人流交易数据、电商平台LED照明类目促销交易数据等多方面综合所得,2022年上半年,内销市场,除了新型显示、工程定制、政府项目、智能照明、特种照明等品类同比有所上升外,其他如装饰灯具、家居照明、商业照明、流通光源、电工开关、景观照明等品类,产销量均同比下滑15%--20%。

  据不完全统计,2022年1月—6月,LED照明灯饰行业已有39家企业进入破产清算阶段。对比上一年同期,破产清算的LED照企数量又有所增加。而这,还只是公开可查的数据。

  2、中山经济数据

  据中山市统计局发布:2022年上半年,中山市地区生产总值为1697.99亿元,同比增长1.0%。其中,第一产业增加值42.27亿元,同比增长8.4%;第二产业增加值845.04亿元,同比增长1.7%;第三产业增加值810.68亿元,同比增长0.1%。

  进出口高速增长。上半年,中山市进出口总额1489.1亿元,同比增长23.6%。其中,出口总额1247.3亿元,同比增长27.0%。进口总额241.8亿元,同比增长8.8%。

  3、中山产业规模

  中山是传统灯饰+LED照明的产业集群基地,在全国灯饰照明产业中的地位举足轻重。其中,古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名,小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号,横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。

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图11:中山LED产业近五年的年度产值对比(单位:亿元)
(数据来源:政府官网、中山市半导体照明协会、百家企业调研综合统计)

  2022年上半年,中山市LED产业规模约为311.5亿元,同比下降9.87%。从上图可以看出,近5年来,由于产业步入成熟期,以及突然遇到疫情事件,中山市5个上半年LED产值,呈现较大震荡的走势,从前2年的微跌,到2020年快速下滑,再到2021年的反弹,只是仍未能恢复到前两年的产值水平,2022年再次下滑,只比2020年稍好,对下半年情况,业内人士的预测偏向审慎。

  1、上半年疫情反复,国内需求疲软,外销有所增长,这一趋势或将延续到下半年。

  2、政策随转向温和,但地产公司暴雷不断,买家信心不足,家居建材产销下滑明显。

  3、原材料、物流运输、汇率变化、人力资源等成本持续上涨,利润受到影响。

  4、智慧照明、新型显示、教育照明、植物照明等处于爆发前期,有待持续渗透。

  5、国内外采购方对价格敏感度高于以往,且需求碎片化,光源类产品单价持续下滑。

  回顾多年发展,中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、冠雅照明、泰腾照明、欧曼股份、鸿宝股份、新特丽照明、三峰照明、建纶电器、富兴科技照明、莱亚照明、品上照明、欧帝尔照明、松伟照明、罗姆尼光电、朗能照明、鸿菊自动化等一批产业链骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

  目前中山市LED照明行业特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高,还有价格竞争激烈,各项成本刚性上涨,产品同质化严重等问题。

  产业链结构

  根据LED从材料到成品、生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分领域。其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、智能系统、背光等产品的生产和应用。

  经过20多年的发展,截至2022年6月30日,中山已经形成包括:LED封装、LED驱动电路设计、LED照明、LED显示等应用为主产业链的集群基地,拥有LED封装、LED应用照明、LED电源、LED配件等生产制造企业约14802家,其中LED照明成品企业约12786多家。

  其中,产业链中游的LED封装,是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

  而中山市超过95%的LED照明企业聚焦在下游应用产品,已形成相当完善原料配套、展销渠道,以及企业品牌集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动灯具、景观亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群,其中:

  家居照明代表企业有:欧普照明(中山)、欧帝尔照明、松伟照明、欧特朗照明、冠雅照明、建纶电器、澳克士照明、冠华照明、泰昌阳光、风美照明科技;

  商业照明代表企业有:泰腾照明、欧曼科技、三峰照明、品上照明、罗姆尼光电、华艺照明、领航照明、莱亚照明、富兴科技等;

  灯饰代表企业有:琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、钜豪照明、华裕照明等;

  流通光源代表企业有:木林森照明、领航照明、裕光照明、佳通照明;

  户外照明代表企业有:鸿宝科技、富兴照明、南德太阳能、正日照明等;

  汽车照明代表企业有:峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等;

  配套代表企业有:小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体光电、鸿菊自动化等。

  这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力,并形成较为完备的配套体系;部分配套企业拥有全国领先的技术优势。

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图12:2022年上半年中山市LED应用品类分布比例情况
(数据来源:政府官网、中山市半导体照明行业协会、百家企业走访调研综合统计)

  三、企业分布情况

  中山LED企业的经营行业主要有:半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

  截至2022年6月30日,中山市LED照明成品的生产型企业共计约12786多家,仅次于深圳,占广东LED照明成品生产型企业总数的27.9%。其中又以古镇、横栏、小榄为主要聚集地,三镇LED生产制造企业数占了总数的87%以上,横栏镇的LED成品生产企业数量居首,共计约4436多家,约占全市LED企业总数的34.71%;古镇位居第二,共计约4065多家,约占全市LED企业总数的31.8%;小榄镇居第三,共计约2621多家,约占全市LED企业总数的20.5%。

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图13:中山市LED成品企业数量分布比例情况
数据来源:政府官网、中山市半导体照明协会、百家企业调研综合统计)
表3 中山市企业分布情况

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  中山市LED产业运行监测指标情况

  一、产业质量

  从企业注册规模来看,中山市LED产业链相关的生产型企业(成品+配件)14802家,注册资金100万元以下的共约8989家,占中山LED企业总数的55.94%;100—200万元的占比25.2%,约3181家;200—500万元占比6.6%,约1035家;500—1000万元的占比7.99%,约950家;1000—5000万元的占比4.02%,约526家;5000万元以上的占比0.416%,约122家。

  60.7%企业的注册资金在100万元以下,相对而言,整体企业注册资金规模的优质度,低于广州、深圳、佛山、东莞等城市。

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图14:中山市LED企业注册资金规模

  中山市金融局数据显示:目前,全市境内外上市公司35家、新三板挂牌企业47家。中荣股份已通过深交所发行审核,1家企业申报深交所上市获受理,还有8家企业获广东证监局辅导备案。1-6月新增直接融资额近50亿元,全市直接融资额累计超1080亿元,过半用于投资中山项目,有力支持产业发展。

  其中LED上市公司仅7家,占上市企业总数的8.53%,仅为中山市LED企业总数的万分之四左右。综合中山市LED企业注册资金规模及上市情况来看,中山市LED企业仍以中小企业为主,缺少相当规模和实力的龙头企业,现有大企业带动作用远远不够。

  在拥有超过500家A股上市公司的粤港澳大湾区中,在国内A股领域,中山资本的数量与营收规模并不突出,百亿级营收的企业仅有两家:明阳智能和木林森,也缺少像珠海的格力电器一样的千亿级营收的大型本土企业。

  2022年1月7日,《中山市推进制造业数字化智能化转型发展若干政策措施》正式颁发,全市至少投入50亿元支持制造业数字化智能化转型,为包括LED照明在内的制造业高质量发展提供切实支持和指明方向。

  二、专利情况(包括灯饰照明和配件类)

  一个地区的专利申请和授权情况是反映其科技创新、技术进步和产品设计能力的重要指标。

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图15:2022年上半年中山、广东及全国LED专利对比(包括成品和配件类)

  2022年上半年,中山市LED产业专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计3163件,占同期广东LED专利申请总量的32.17%,占同期全国LED专利申请总量的20.9%,其中发明专利83件,实用新型专利307件,外观设计专利2773件。

  上半年,中山市拥有LED授权专利累计2812件,占广东LED授权专利总数的35.61%,占同期全国LED专利授权总量的21.67%,其中发明专利仅为51件,实用新型专利237件,外观设计专利2262件。

  不难发现,中山市的LED专利申请和授权数量均在广东省内居于首位,这意味着中山LED企业的科技活动程度较高。

  但是细分专利类型来看,中山LED专利主要集中在外观设计专利上,外观设计专利授权数量是深圳的3倍多,占中山LED专利总数87.67%,而在LED发明专利和实用新型专利方面却远低于深圳、广州等产区,这说明中山LED专利结构很不平衡,核心技术专利匮乏,产业整体创新能力较低。

  三、LED重点领域出口监测

  1、中山市LED照明出口情况

  2022年上半年,中山市LED照明产品出口额为70.59亿元(约10.53亿美元),同比2021年上半年增长61.7%,比全市平均值出口高近三倍。

  2022年上半年,中山市外贸进出口呈现三大特点:

  (1)外贸规模稳中有升。中山市外贸进出口延续自2020年底以来的持续增长态势,连续7个季度实现同比正增长,且近4个季度均保持两位数增长。

  (2)外贸新业态表现亮眼。2022年上半年,跨境电商和市场采购两者合计对同期中山市进出口增长贡献率近四成。

  (3)市场多元化发展成效显现。2022年上半年,中山市对“一带一路”沿线国家、RCEP其他成员国分别进出口394.7亿元、357.8亿元,分别增长34.5%、24.8%,进出口增速分别高于同期中山市进出口整体增速10.9个、1.2个百分点。

  2、LED主要产品出口情况

  从产品大类来看,2022年上半年,中山市LED照明产品出口额为9.02亿美元,约占中山市灯具、照明装置及其零件出口额的85.7%,占广东LED照明比重为12.56%

  3、产品类型分析

  细分产品来看,2022年上半年中山市出口的LED照明细分产品主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、筒射灯、球泡、灯管、现代灯、投光灯、灯带等,前十大LED照明产品累计出口7.54亿美元,占同期中山LED照明产品出口总额83.59%。

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图16:2022年上半年中山LED照明产品出口top10及其份额

  其中,出口规模最大的是LED吸顶灯,出口额为1.689亿美元,占比为22.41%;LED吊灯出口额为1.185亿美元,占比为15.72%,出口规模居第二位;LED球泡灯次之,出口额为0.697亿美元,占比为9.24%。另外,LED面板灯、筒射灯出口额也超过0.54亿美元。

  4、产品出口目的国分析

  从经济区域来看,除对香港地区外,中山市LED产品的主要出口区域,集中在美国、欧盟、东盟、日本以及“一带一路”沿线国家、RCEP其他成员国等。

  其中,美国、欧盟以及日韩、中国香港、越南是5大区域共计出口5.12亿美元,占全市出口总额的48.63%。2022年上半年,中山市LED重点领域产品共出口169个国家和地区,其中前十大出口市场分别为美国、欧盟、日本、韩国、越南、香港、印度、新加坡、非洲、马来西亚等。

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图17:中山LED重点领域产品主要市场分布

  进入2022年上半年,国际形势大不一样,尤其是新冠疫情反复,新病毒变异,俄乌冲突,欧美通胀,多国加息,中美摩擦等,全面打击了全球市场经济重启进程。

  目前出口企业普遍反映欧美市场较淡,数据上也印证了这一点。其中2022年上半年照明产品出口北美金额有个位数下降,数量下滑则接近两位数;出口欧洲情况也相似。

  值得一提的是,RCEP(注:RCEP成员包括中国、东盟10国、日韩、澳新等15国),即区域全面经济伙伴关系协定自2022年初陆续生效后,已取得立竿见影的效果,上半年对RECP国家出口逆势增长超过两位数,这一市场的良好表现在一定程度上抵消了欧美市场的下滑。从另一个角度看,也体现了有部分照明产业链逐步外溢至东南亚的趋势。

  就目前而言,LED光源技术革新所带来的行业红利,已经抵达天花板,增量逐步减少,行业的存量竞争时代已至,未来相对有限的需求,将更多自主地向在技术或市场上具备核心竞争力,同时拥有供应链掌控能力的优质产能集中。充分竞争的局势,也将逼迫一大批同质化、低端化的企业退出市场。

  所以广大优质照明企业还是要保持战略定力,发挥自身的比较优势,聚焦主业,静等春来。

  另一方面应从卖产品为基础的战术采购管理,转向以卖方案和体验为导向的战略供应管理,建立高效的企业供应链管理体系;还要加快产业的转型升级,从低附加值向高附加值转型,从数量优势向品质优势上转型。

  四、产业预警指数

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映产业集群基地中的LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

  2022年上半年中山市LED产业预警指数均值为106.1,较2021年稍有下降,与全省及全国LED产业发展形势保持一致。从中山市产业预警指数全年走势来看,整体处于先升后降的偏冷区间。

  从分项指数来看,2022年上半年投资意愿指数均值为44.7,较上年同比下降;产品订单指数均值为45.8;生产量指数为47.2;销售收入指数45.2;出口指数为51.3。

  2022年上半年,除了几大品类出口较好外,并未出现明显的量价齐升,而是大多数企业上半年营收同比下降,利润也同比下滑,处于以价换量,量价齐跌的阶段,预测2022年下半年的整体运行趋势,仍会延续上半年的情况,旺短淡长,投资停滞。

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图18:2022上半年产业预警指数走势变化图

  中山市LED产业运行情况分析

  一、调研样板企业概况

  从调查LED样本企业主要经营产品范围来看,中山市LED企业产品主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件材料与封装元器件等中下游产品。其中68%企业产值2000万元以下,20%企业产值在2000万--5000万元之间,11%企业产值在5000万—1亿元之间,5%企业产值在1—5亿元之间,1%企业产值在5亿元以上。中山市LED企业在LED衬底、外延、芯片环节企业数量为零。

  当前,LED行业成熟度相对较高,竞争日益加剧,企业需在高附加值的细分领域或新的技术领域深耕细作,方能长久发展。中山市中高端灯光设计和智能照明应用系统在企业数量和产能方面与国内先进水平之间仍存在较大差距。另外,中山LED产品90%以上集中在下游照明应用,下游产品档次和附加值低,高端产品少,下游应用面临较大的升级压力。

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图19:调查样本企业年产值范围

  二、半年度2大变化和特点

  2022年上半年,在国内外复杂的经济形势下,中山市LED产业也呈现出2大变化和特点:

  1、利润持续受压

  3月至6月,国内疫情不断反复,尤其是上海、深圳等地封城,同时承受材料、物流、人工、土地、能源等各项成本的刚性上升,对相关企业的产能和供应链衔接,产生较大不利影响。

  还有就是上游成本通胀过热,下游市场通缩疲软,中游制造饱受挤压,上下游利润率持续分化,不断挤压企业的生存空间。

  而上半年中山内销LED企业量价齐跌的实质,就是照明制造业本已十分微薄的利润,几乎都用来对冲上游各项成本的上升了,行业从以前的“赚辛苦钱”演变到现在的普遍“辛苦不赚钱”,不利于整个行业的可持续发展。

  2、两极分化严重

  中山市LED产业以应用环节为主,上半年出现了内需市场疲软、回暖不及预期,同时利润下滑明显,中小企业受冲击较大。从品类来看,景观亮化、智能照明,商照无主灯等品类,大幅跑赢传统装饰灯、低端光源类产品。

  2022年下半年,中山LED产业增长仍面临较大的内外部压力,但伴随着进入下半年国内疫情逐渐稳定可控,宏观经济特别是内需市场将实现回暖。照明仍是主战场,特别是智能照明和健康照明应用系统技术的不断提升,将助推实现更好的光环境,在技术发展、政策推动和市场驱动下,智能照明和健康照明有望实现渗透率和附加值的提升。

  三、企业所反映的十个问题以及比例汇总

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图20:企业调研问题汇总比例

  按上表展开分析如下:

  1、客流少:客流减少,订单碎片化,占84%

  2、利润低:客户对单价更为敏感,规模降低影响利润,占76%

  3、成本涨:原材料、人工、物流等成本上涨占68%

  4、推广弱:市场整体推广力度不足,营销落后,占63%

  5、库存多:渠道开拓难,库存压力大,占57%

  6、招人难:导购人才+管理人才招聘难留人难,占52%

  7、培训少:政府组织的实战和技术培训学习较少,占43%

  8、融资难:资金周转难,融资渠道少,占36%

  9、扩店难:厂房想扩充、升级,但合适的难找,占32%

  10、被抄袭:研发创新的产品被抄袭,占28%

  四、抽样调研企业主要解决方案汇总

  1、创新升级高端市场

  例如岩峰照明科技,上半年研发投入800万元;同比增长15%;主要研发方向:高端照明灯具、智能系统、电工面板 。

  其在原有基础上,照明产品升级改款,增补分为点缀型产品,再者拓展智能生态;并加大品牌营销推广端投入,如打造三峰照明独有IP“三峰登山节”,参与“寻星奖”,推动设计圈内知名度,进行终端全方面培训服务,推出“赢在终端智训营”解决终端销售痛点,赋能终端等一系列举措。

  2、依靠技术创新突围

  例如铨欣智能照明,上半年研发投入877万元;新增外观专利4项,实用新型专利12项。下半年,公司将推出家用便携式移动电源,及智能全光谱植物生长架等新产品,以适应市场需求。

  同时考虑到新产品研发周期、研发成本、资金周转、市场需求等因素,公司在生产模式上做了一些新的尝试,拟成立商务部,根据市场需求,部分产品通过对外采购直接销售方式。

  3、加大投入开发新品

  例如,主营微波雷达智能感知芯片的北京富奥星电子技术,上半年研发投入达到 3000万元;同比增长17%;主要研发方向:芯片、方案等技术研发。

  针对国内外传统照明产品线升级换代的趋势,公司将推出:1、推出微安级超低功耗芯片,匹配低功耗终端产品的需求。2、推出5.8GHz芯片,匹配对该频段有需求的终端产品,也可匹配超远距终端产品的需求。

  4、布局体验式智能

  例如中山新三板企业——欧曼科技,上半年研发投入526.2万元,主要研发方向:智能照明,上半年出口销售额也达到750万美元,与2021年上半年同比持平。

  虽然国内市场有所下滑,但针对消费者更偏向整体的灯光设计和效果的新要求,公司方向也非常明确,更倾向于从生活照明转为体验照明,并加入升级版的智能系统,更适合国内家庭和设计师的需求。

  5、积极开拓欧美市场

  例如,定位中高端的中山和欣智能照明,上半年研发投入约169.34 万元;同比增长44.41%;主要研发方向:生理光。

  多年口碑积累下,其2022年上半年出口销售额也达到4647369.17美元,同比2021年上半年出口增长接近30%。鉴于未来国际形势波动加剧,下半年加强同国外市场的联系,并组建一支团队前往美国等地,参展和渠道推广,提前布局。

  6、全媒体多渠道营销

  例如,今年主要研发方向是太阳能庭院灯的牛的光电,预测下半年,国内和国外照明市场持续低迷,消费者倾向选择性价比高的产品。

  所以,除了根据客户的喜好,拓展产品线,增加太阳能庭院灯、装饰灯等品类外,在渠道推广方面,也进行多平台拓展外销业务,包括加大独立站的广告投放、增开多个社交平台等。

  7、细分市场延伸品类

  例如,聚焦驱动电源领域的东菱电源,上半年研发投入达到681.77万元;同比增长 103.13 %;主要研发方向:户外亮化电源。公司2022年上半年出口销售额是 2099776.46美元,同比增长约20%。

  同时,东菱新增3-4款户外亮化电源产品,聚焦在五大照明应用领域:路桥/隧道照明、智慧路灯照明、农业/景观照明、工业/场馆照明、防爆特种照明、户外亮化照明。

  五、调研企业对政府部门的10项建议

  1、加强LED产业顶层设计,严格保护知识产权,打造高美誉度区域品牌平台。

  2、加快产业金融服务创新,为中小微企业提供多元融资支持。

  3、期望政府和协会,制定中山市LED产业创新技术路线图,布局前沿技术。

  4、进提高质量管控和产品检测,规范低水平、低效率的无序进入和扩张。

  5、期望政府发布多项惠企政策措施,包括免租减租、稳企支持、跨境物流支持、在建项目支持、金融支持、税收支持、用工支持、防疫用品和设备支持等。

  6、打造好“国家级出口灯饰产品质量安全示范区”品牌,帮助中小微企业实现抱团跨境展销。

  7、产学研结合,夯实人才基础,加强LED专业人才培养和输送。

  8、期望政府和协会健全中山市LED产业运行监测体系,为企业发展提供指引。

  9、协助有条件的企业完善和提升招投标方向的业务发展,助力企业进入各地的政府采购库或市政设计采购资源清单。

  10、期望政府和协会开设公益微课,提供专业资讯,推行“专家义诊”,帮助中小企业调整策略,应对危机等。

  (感谢以下企业提供的调研帮助:木林森照明、品上照明、光阳电器、欧曼股份、欧帝尔照明、琪朗灯饰、圣丽灯饰、罗姆尼照明、安珂光电、东菱电源、风美照明科技、思雅特照明、钜豪照明、古镇天宏、梵空照明、广东华电、好美电子、科邦照明、蓝之亮照明、铨欣智能、玛丽特照明、赛科光电、圣丽灯饰、时尚科技、隆源光电、爱奇光电、百世佳照明、杰誉照明、亮健照明、焦距照明、金淳利灯饰、绿华光电、镜善镜美照明、石客照明、双安照明、臻达灯饰、宫明灯饰、硕镕照明、万轮照明、万聚照明、永越照明、德远照明、科邦照明、意米欧照明、雅能照明、众纳照明、太沃灯饰、万聚照明、岩峰照明、照亿群光电、三的照明、天朗智通科技、欧朗仕、莱克照明、瑞虹灯饰、珠峰灯饰、弘木照明、宏晟祥光电、诚江玻璃、富奥星智能、宏思德照明、汇恒照明、瑞虹电器、沃特测试技术、远方检测、照亿群光电、晶致品、巨轮照明、品锐照明、卡瑞迪照明、朋刻照明、宇铂照明、宇王安防科技、和欣智能照明、科越照明、乐式物联、芯道科技、众舰电子、珞珈电器、南浦照明、牛的光电、商睿照明、圣洛灯饰、沃特检验集团(中山分公司)无线道科技、广东远方检测)

  中山市LED产业监测指标核算方法及相关指标解释

  一、LED产业总产值

  LED产业总产值=LED制造业总产值+LED生产性服务业总产出,LED制造业总产值=LED芯片外延片产值+ LED封装元器件产值+ LED背光源产值+ LED照明灯具产值+ LED光源及专业灯具产值+ LED灯饰产值+ LED显示屏产值+ LED配件及材料产值+LED装备产值,LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出+LED物流业产出+LED金融业产业+LED商务服务业产出+LED科学研究和技术服务业产出。

  二、LED产业增加值

  增加值指常住单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。可按生产法计算,也可按收入法计算。按生产法计算,它等于总产出减去中间投入;按收入法计算,它等于劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余之和。LED产业增加值按收入法计算。

  三、产业预警指数

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

  四、数据来源

  l 中山市100家LED制造企业走访抽样调查数据

  l 《广东省统计月报》(广东省统计局)

  l 广东省及中山市统计局统计信息网

  l 国家知识产权局专利数据库

  l 中国海关数据库

  l LED上市公司财报数据

  l 中国照明电器协会、CSA、广东省半导体创新中心、高工LED研究院等

  l 中山市半导体照明行业协会



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